De kale winterse vlaktes van Wisconsin, bezaaid met banale suburbs en winkelcentra, vormen de leefomgevingvan bewakingsagent Harry Caine. Als zijn vrouw wordt vermoord tijdens een schijnbaar zinloze schietpartij, begeeft Harry – een koortsige John Turturro – zich op een eenmansmissie om de waarheid te achterhalen. ‘s Nachts staart Harry obsessief naar de gruizige zwart-wit beelden van bewakingscamera’s in de hoop de moordenaar én het motief te vinden. Een foto van een man die ook op de camerabeelden voorkomt, leidt Harry naar het al even winters desolate Montana waar hij een politieagent en diens schijnbaar gelukkige vrouw ontmoet…
Met een langzame, smeulende blik observeert de jonge Deens- Amerikaanse regisseur Nicolas Winding Refn (Pusher) het dwangmatige scannen van bewakingstapes en Harry’s visioenen, maar de waarheid blijkt achter de beelden schuil te gaan en biedt niet altijd verlossing. Deze hypnotiserende film over verlies en noodlot is gebaseerd op het eerste en enige filmscript van de onlangs overleden cultauteur Hubert Selby jr. (Last Exit to Brooklyn, Requiem for a Dream). De ijle, dreigende soundscapes van Brian Eno en het in bloedrood gedrenkte camerawerk van Larry Smith (The Shining) maken de vertolkingen van John Turturro, Deborah Kara Unger en James Remar des te beklemmender.